Individuell abgestimmte Portfolios

Unser Geschäftsfeld Private Wealth zeichnet sich durch ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Dienstleistungen für die Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden aus. Wesentlicher Baustein ist die persönliche Betreuung durch unsere erfahrenen Private Wealth Manager. Wir bieten eine ganzheitliche Finanzplanung. Hierzu gehören Anlagestrategien, Liquiditätsplanung, Nachlassplanung und Risikomanagement. Unsere Experten nutzen dabei den Zugang zu einer Vielzahl von Anlageprodukten, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Alternative Investments und strukturierte Produkte, um eine diversifizierte Portfolioallokation zu ermöglichen. Unser oberstes Ziel ist es, einen Mehrwert zu schaffen und langfristiger Partner des Kunden zur Erfüllung seiner Ziele und Wünsche zu werden.

Wesentlicher Baustein ist die persönliche Betreuung durch unsere erfahrenen Wealth- und Portfoliomanager.